Je suis un particulier...
Une solution patrimoniale réussie est celle qui est bâtie avec vous, pour vous et qui s'inscrit dans le temps !
De quoi avez-vous besoin ?
- D'arrêter d'investir au coup par coup et de définir une stratégie long terme ?
- D'une vision globale de votre patrimoine ?
- De réorganiser votre patrimoine existant ?
- De solutions sur-mesure correspondant parfaitement à vos objectifs ?
- De disposer d'éléments quantifiés avant toute prise de décision ?
- D'un interlocuteur unique, disponible quand vous l'êtes ?
Que voulez-vous ?
- Protéger votre conjoint ? Vos enfants ?
- Optimiser votre fiscalité ?
- Epargner stratégiquement ?
- Faire le point sur la fiscalité de vos biens immobiliers ?
- Générer des revenus ?
- Préparer efficacement votre retraite ?
- Transmettre votre patrimoine ?
Comment faire ?
S'interroger sur son patrimoine n'est bien entendu pas réservé aux grandes fortunes !
C'est avant tout se poser des questions fondamentales comme par exemples la protection de son conjoint, de ses enfants...
Mais comment faire le lien entre vos objectifs, vos projets, vos valeurs et l’évolution des lois, de la fiscalité et de la finance ?
Notre métier est un métier de relations humaines avant d'être un métier de chiffres : nous vous écoutons avant d'analyser et d'être force de propositions.
Nos rapports écrits sont exhaustifs et les solutions proposées sont toujours quantifiées, dans le strict respect de la réglementation qui régit notre métier.
Notre disponibilité et notre implication font qu'aujourd'hui, nous accompagnons des familles sur deux voire trois générations.