Je suis chef d'entreprise...

Pour la grande majorité d'entre vous, le premier élément de votre patrimoine est votre participation dans votre entreprise.

Pour autant, vous manquez souvent de temps et de connaissances techniques pour définir une stratégie pérenne et un calendrier adapté.

De quoi avez-vous besoin ?

D'une vision globale de vos patrimoines privé et professionnel pour une réponse spécifique ?
De définir une stratégie long terme ?
De réorganiser votre patrimoine existant ?
De solutions sur-mesure correspondant parfaitement à vos objectifs ?
De disposer d'éléments quantifiés avant toute prise de décision ?
D'un interlocuteur unique, chef d'entreprise comme vous et disponible quand vous l'êtes ?

Que voulez-vous ?

Comment faire ?

S'interroger sur son patrimoine privé et professionnel n'est bien entendu pas réservé aux grandes fortunes et aux entreprises cotées !

C'est avant tout se poser des questions fondamentales comme par exemples la protection de son conjoint, de ses enfants, de son entreprise...

Mais comment prendre des décisions d'ordre profesionnel, sans en mesurer les impacts sur le patrimoine privé ?
Comment arbitrer son patrimoine personnel, sans anticiper les conséquences sur l'actif professionnel ?

Notre métier est un métier de relations humaines avant d'être un métier de chiffres : nous vous écoutons avant d'analyser et d'être force de propositions.
Nos rapports écrits sont exhaustifs et les solutions proposées sont toujours quantifiées, dans le strict respect de la réglementation qui régit notre métier.

Notre disponibilité et notre implication font qu'aujourd'hui, nous accompagnons des familles sur deux voire trois générations.

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